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                                        2022年05月27日   星期五    |  廣告單價 |  鋰電資訊
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                                        漲價、固態電池、鈉電池,寧德時代股東大會透露信息量巨大!

                                        來源:財聯社 | 作者:admin | 分類:曝光 | 時間:2021-05-24 | 瀏覽:5692
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                                        鋰電網訊:有接近寧德時代(300750.SZ)人士曾表示,公司董事長曾毓群之所以起名“寧德時代”,其實想說這是“您的時代”。5月21日,財聯社記者在參加寧德時代股東大會的路上,如此對當地出租車司機轉述,該司機早已開上新能源汽車,他不好意思地撓撓后腦勺,笑稱:“是他趕上了時代!”

                                        上述司機或許不知道,寧德時代過去連續4年在全球動力電池使用量中,市占率全球第一。當投資者在寧德時代2020年股東大會中,問及如何在競爭中保持優勢時,曾毓群快人快語:“我們今年第一季度全球市場占有率比去年穩步提升,也是一個很好的證明!”

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                                        顯然,投資者除了關注眼前,對寧德時代的未來更為關心。據財聯社記者整理的股東大會內容,曾毓群等高管認為,一是目前擴建產能所需時長短則2-3年,長則3-5年,會根據市場以及訂單逐步推進,目前被客戶催貨催得受不了;二是原材料價格上漲對公司成本影響比較大,但(材料)高至什么程度需傳遞至下游,尚在考慮;三是真正的固態電池商業化還有很長的路要走;四是儲能業務可能“起飛”。


                                        產能擴產與催貨

                                        寧德時代董秘蔣理會上表示,“目前已公告的產能投資規模超過900億元”,據國金證券5月研報預計,公司已經規劃8個獨資生產基地,規劃產能超500GWh,加上與主機廠的合資產能95GWh,總規劃產能達600GWh,產能位居全球首位。

                                        然而在鋰電廠中,擴建不是新聞,不擴建才是。據高工鋰電不完全統計,2021年一季度,國內鋰電投擴產項目21起,投資額及投資規模均同比大幅提升,不難發現,鋰電廠正在進行一場“軍備競賽”。

                                        市場方面,曾毓群表示,“客戶最近催貨真的受不了了?!倍槍U產產能的情況,蔣理補充道,目前擴建產能所需時長短則2-3年,長則3-5年,會根據市場以及訂單逐步推進?!拔覀円苍陉懤m地給供應商下訂單來購買一些設備?!?/p>

                                        記者注意到,今年5月已先后有5家企業宣布拿下寧德時代設備訂單,合計金額超20億元。其中,今天國際(300532.SZ)收到江蘇時代4.41億元訂單,提供自動化成容量測試系統、華自科技(300490.SZ)中標寧德時代及其子公司鋰電池生產設備約2.51億元、海目星(688559.SH)收到江蘇時代和四川時代6.73億元訂單,訂單涉及高速激光制片機等其他動力電池激光及自動化設備;除此以外,還有星云股份(300648.SH)、先惠技術(688155.SH)等。

                                        有意思的是,有機構研究員問道:“海目星最近的訂單主要是高速激光制片機,用于特斯拉4680電池生產,這是否意味著公司已經拿到了特斯拉4680的訂單?”對此,蔣理作為董秘頗為機智,沒有進行正面對應,僅對供應商之所以發公告的原因進行了解釋。而事實上,曾有投資者在互動平臺就海目星高速激光制片機是否用于特斯拉4680電池進行提問,但海目星亦沒有正面回應。

                                        不過,自寧德時代去年四季度密集地公告產能擴張,且同步大額設備采購,可以期待的是,為了配合產能,下半年或有更多鋰電設備訂單落地。據高工鋰電統計,自2020年10月至今,寧德時代不到7個月內累計發出的鋰電設備訂單已經超120億元。


                                        原材料價格上漲“考慮傳遞到下游”

                                        原材料價格上漲是此次股東大會繞不開的問題,無論是上游碳酸鋰、氫氧化鋰,還是正極材料、電解液等,較去年均有大幅的上漲。蔣理解釋稱,“確實隨著(鋰電)產能和市場需求爆發式增長,我們感受到產業鏈還是有很大的壓力,特別是上游擴產的節奏,跟市場的需求帶動不完全匹配?!?/p>

                                        寧德時代或對此早有察覺,對產業鏈的上下游均有布局。除此以外,今年4月公告顯示,公司擬圍繞主業,以證券投資方式對境內外產業鏈優質上市公司進行投資,投資總額不超過190億元。原因主要為,產業鏈仍存在配套設施不完善、關鍵資源供應不足等短板,無法滿足市場需求,可能制約行業長期發展。

                                        針對毛利率下滑,寧德時代財務總監鄭舒強調,“(公司)過去幾年的毛利率往下走,是符合行業發展態勢的?!?、“電動化(滲透率)能進一步提升的話,太高的利潤顯然是不利于行業發展?!?/p>

                                        據悉,寧德時代綜合毛利率雖逐步下降,但下降幅度已經趨緩,隨著公司產能釋放、工藝制造水平的提升、產業鏈的深度合作等,公司的毛利率會保持在合理的水平。歷年年報顯示,公司2016 - 2020年的綜合毛利率分別是43.7%、36.3%、32.8%、29.1%、27.8%。

                                        曾毓群則補充道,“碳酸鋰或者是鎳跟鈷,全世界就這么一點……現在我們也在鎳鈷鋰做一些布局,讓他們真正明白,是合理的價錢(生意)才做得長遠?!?/p>

                                        其進一步分析,“如果(原材料)漲得非常高的話,肯定會對我們的成本影響會比較大。(但)高到什么樣的程度就要傳遞給下游,我們也在考慮這個問題?!彼瑫r放下“狠話”,“如果拼命亂漲價,他們也有點心虛,因為我們可以把它排除在外?!?/p>

                                        期間,曾毓群透露,“我們在7月份的時候可能會發布一些(產品),比如說我們的鈉電池已經成熟了?!薄耙郧扳挘▋r格)炒得很兇,我們就拼命搞無鈷,鎳又炒起來了怎么辦?我們講(做)無鎳”、并笑稱“我們化學體系的進步是非??斓?,但是還有一個鋰在里面,它還在炒,我就馬上給你搞掉,搞一個鈉,你看怎么炒,我覺得氯化鈉炒不起來,(因為)鹽很多是吧?”這一似是而非的話,引得場內笑聲一片。

                                        打了一巴掌,曾毓群也給了顆“糖”。他表示,只要原材料商賺一個合理利潤,就基本相安無事,因為重新建設供應鏈也很復雜。據悉,2020年寧德時代動力電池系統成本中,材料成本約占80%,工費成本約20%。


                                        固態電池商業化“被潑冷水”

                                        固態電池商業化,被曾毓群破了一盆冷水。曾毓群表示,固態電池被認為是能量密度最高的電池,但天生存在難題,因為固態中離子擴散的速度比液態難10倍。從技術角度看,寧德時代固態電池持續研究了6、7年,技術水平一定在第一梯隊,但商業化還要相當多的時間。

                                        離子擴散難度、擴散系數及擴散距離是固態電池面臨的問題之一,曾毓群分析,因為固態離子擴散速度是液態的十分之一,所以要把功率做大,只能將固態材料顆粒納米化,然而納米化后,多孔電極需要更多的粘接劑,層與層之間變得更薄,又需要更多的集流體。整體而言,根據目前的水平,能量密度反而比液態低約40%,成本卻更高。

                                        “我們做事情一般是看三個,一個是技術可行性,我們叫技術路線圖,第二個叫產品路線圖,第三個叫商品路線圖?!痹谷罕硎?,首先要看技術是否可行;第二個要做成產品,要考慮設備工藝、可靠性、安全性等各方面是否滿足;第三個是會不會太貴,“同等的東西太貴了,它賣不出去也實現不了利潤,就不做成生意了?!?/p>


                                        儲能業務可能“起飛”

                                        “公司成立之初,定下來業務的目標一個是動力電池,另外一個是儲能電池?!睂幍聲r代副董事長黃世霖表示。然而,由于早期國家沒有政策引導和鼓勵,所以儲能發展比動力電池會稍微慢了一拍,隨著雙創目標的提出,最近儲能也逐漸開始熱起來了。

                                        黃世霖進一步分析,過去十多年,行業對儲能的技術、運營模式的探索,實際上一直都在進行。目前,從公司的角度看,現在儲能行業的瓶頸,已經不在技術和成本上,而是在機制上面。

                                        據悉,今年到明年,海外儲能運營機制逐漸成熟,所以今年大家應該會看到海外儲能市場發展會非???。而國內,最近國家相關管理部門也做了很多調研,所以未來有很清晰的運營機制和管理機制出來,國內的儲能業務可能也會開始“起飛”。

                                        黃世霖認為,碳達峰、碳中和。只有兩條路,一條是能源生產端;一條是能源消費端。對于能源電力生產端,必須用清潔能源取代。核電、風電有限,最重要是光伏。對于消費端而言,用油、用氣的都要電動化。將來包括工程機械、碼頭機械、農機、海上作業船都要變成電動。

                                        因為光伏波動性較為“厲害”,黃世霖表示,“必須用儲能使得光伏電質量大幅提升,所以將來最主要的清潔能源電站,會是光儲或者風儲電站這樣的模式。從我們國家的角度來看,……也就到2030年之前,我們要配多少個清潔能源上去,就意味著要配多少儲能?!?/p>

                                        根據國家能源局近日發布的《關于2021年風電、光伏發電開發建設有關事項的通知》,2021年擬并網的風電、光伏發電項目主要是存量項目,包括2020年底前已核準且在核準有效期內的風電項目、2019年和2020年平價風電光伏項目和競價光伏項目,規模約9000萬千瓦。

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